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基金評級

評級日期 招商評級 上海證券評級 濟安金信評級
三年期 五年期

招商證券

招商證券基金評級的方法為,根據經典投資組合理論,以資本資產定價模型、單指數模型、經風險調整收益指標、以及微觀金融市場分析理論中的流動性指標為基礎,按照不同類型基金的特點進行評級。對基金單位凈值增長率進行單一指標排名。

上海證券

上海證券基金評價強調能力驅動的業績,對基金的綜合評級基于對基金三方面能力的評價: 一是風險管理與構建有效投資組合的能力,體現為風險-回報交換的效率,由夏普比率度量;二是選證能力,即通過選擇價值被低估的證券(股票與債券)而產生市場風險調整后超額收益的能力;三是擇時能力,即基金根據對市場走勢的判斷,通過調整基金資產、行業、證券配置以增加或降低對市場的敏感度進而跑贏基金基準的能力。

濟安金信

濟安評級主要理論包括分形市場理論,類推原則、慣性原則、相關性原則等三種預測原則,依據不同類型基金的設計初衷與特征,運用多目標規劃理論與方法,設計獨特的類內多因素評級體系。首先,依據不同基金類型設計了不同多評價維度,經過相關性檢驗選擇了相應的二級指標,不同維度和指標權重系數均經過最佳配置后,采取定性與定量評價相結合,依據評級維度與具體指標和權重配置進行類內星級評價,最終獲得分級歸類星號評級。

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